国际铬系产品6月报告

2012年锆系产品半年报告
（2012.01-2012.06）
1锆英砂
1.1 锆英砂上半年市场回顾
1.1.1国产锆英砂半年市场回顾
伴随着国内去年下半年市场的低迷动态，开年以后，国内锆英砂市场仍然一直未来起色，1-2月，国内市场基本处于延续去年低迷行情态势，整体下游行业采购稀少，各个企业均在生产方面均使用年前所采库存，因此导致市场上无论是上游还是下游企业都处于冷淡期间过渡。随着市场运转，3-4期间锆英砂上下游之间有了短暂的蜜月期，下游企业生产以及采购周期来临，市场上陆续开始有企业进行采购，锆英砂价格也有了小幅回暖之势。
在此之际，国产锆英砂市场开始有所回暖。以国内锆矿主产地区海南为主，海南地区厂家所产锆英砂多为65规格锆英砂，其中65规格又区分为高级砂与普通砂。这里高级砂不多作介绍，普通砂在海南地区最为广泛，由于其只需精选锆含量，钛铁以及其他矿物含量厂家多半不予处理或初步处理，因此对外价格上也没有具体标准可言。
在今年上半年，阳历1月中旬期间，随着年关将近，国内下游企业由于年底备货开始频繁询盘采购，海南锆英砂厂家首先发力，由于多方面因素导致厂家库存较少，使得厂家惜售心态严重，部分企业甚至开始停止对外销售等待价格上涨，截止1月底，大多数厂家报价都开始普遍上调每吨500-1000/吨，且出货心态平淡。进入2月后，海南锆英砂价格涨势明显，然而厂家仍然存在惜售心态，观望心态较为浓厚，对外报价也开始逐渐坚挺，大部分厂家也开始看好后期市场的价格上行。3月，下游企业在年后基本都已开始生产，伴随着生产需要开始频繁的询盘问价，采购也开始逐渐增多，甚至导致锆英砂厂家货源出现吃紧状态。进入4月后，海南锆英砂行情价格达到今年上半年的临界点，同时也开始逐渐走向走滑，4月中旬后，国内采购开始明显减少，成交价格也出现诸多不稳定因素，厂家也根据市场需求在价格方面开始做出相应调整。5-6月随着下游厂家再次减少采购的趋势产生，价格又开始逐渐回落，然而截至目前为止，海南砂价格回落有限。
据凡宇资讯锆信息部门了解，随着去年锆矿价格的爆发式增高，巨额利润诱使海南地区多个非法采矿点的产生，海南矿业部门联合群众严厉打击取缔多个非法采矿点。我网也多次提到，本地政府将海南作为一个旅游城市打造，目前可采矿源以及矿物储量都呈减少之势，锆矿开采厂家的成本也随之上升。这里值得注意的是，由于海南地区锆英砂的产量有限，在价格方面厂家基本没有统一标准，整体跟随国内大的市场环境运行，因此海南砂厂家经常会出现惜售状态，尤以在市场行情动荡或进口砂市场疲软时期，因此海南锆英砂的市场行情以及价格波动较为频繁。
1.1.2国产锆英砂2012年1-6月价格走势图
 

1.1.3越南锆英砂半年市场回顾
越南锆英砂在今年上半年整体形势较为走好，虽然非法出口屡禁不止，但是随着越南政府三令五申的限制原矿出口，两广地区厂家的不少进货渠道被断，一度影响到资金链条紧张。在今年1月初，由于去年年底的抛货现象较为普遍，使得国内厂家的库存大部分处于低位状态，进口渠道被断，导致国内大部分厂家在下游有需求时却难以找到货源，库存紧张使厂家报价回升，下游询盘频繁致厂家看好后市，因此出货心态开始消极。进入2月后，越南锆英砂开始出现现货吃紧的情况，根据越南政府方面消息得知，越南将禁止原矿出口，矿产品必须在本国经过加工后方能出口。这一政策使得国内厂家货源补充遭遇大幅度限制。越南矿若经过加工后出口国内厂家利润将会大大降低，因此厂家目前货源难以补充，直接也导致了两广地区供应商惜货心态浓厚，低价不愿出货。3月越南锆英砂价格开始继续上扬，国内厂家得知4月越南政府将禁止部分矿区的矿产品出口消息，持货观市心态加重，致使下游厂家在采购方面经常遭遇厂家以没有货源的借口而难以成交。进入4月后，国内整体市场采购热潮临近尾声，4月成为国内锆英砂市场上半年的分水岭，前半月成交良好，后半月开始逐渐滑坡，受到越南政府政策影响，国内的越南锆矿也逐渐减少。在整个5-6月期间，国内越南锆英砂市场开始走势平淡，价格由于下游的需求减少形势出现小幅下行状态，部分厂家由于越南的政策限制已经难以找到货源而出现断货情况，因此国内的越南锆英砂整体库存都处于低位状态，虽然价格有所下行，但是厂家的库存压力较小。
越南锆英砂虽然作为国内非主流的矿种，但是却在国内市场上流通较广，应用领域也不断得到延伸，虽然辐射问题一直是越南锆英砂存在的硬伤，但是在其他应用领域如耐火材料，精密铸造以及化学锆均有使用。因此国内使用越南砂的厂家呈现增多迹象，对于越南砂的需求也逐渐扩大，然而由于越南政府严厉禁止出口，国内的货源一度出现紧张趋势，越南锆英砂厂家如果在出货价格与市场需求形势上找到一个平衡点，那么越南锆英砂市场将会呈现一个良好运转的动态。
1.1.4越南锆英砂2012年1-6月价格走势图
 
1.1.5澳洲锆英砂半年市场回顾
澳洲锆英砂作为国内数量最大庞大的进口砂种，占据国内将近一半的锆英砂市场。目前基本处于一家独大之势。澳洲砂由于矿质优良且放射性很低，因此国内量大的是澳洲锆英砂，价格最高的也是澳洲锆英砂。价格一直处于行业巅峰，但是正所谓成也萧何败也萧何，澳洲砂正是由于其高企的价格，目前在国内的形势举步维艰。
在今年1月，澳洲砂市场基本以维稳为主，国内贸易商仍然留有大量货源，国内下游企业在去年市场开始走低后，终端市场逐渐萎靡，利润减少而成本却一直高企，成本难以转嫁，因此部分企业开始对于澳洲砂出现抵制心理，虽然市场销售的是2011年3季度的存货为主，但是国内贸易商对外的报价以及市场成交价开始逐渐混乱。在2-3月份，澳洲锆英砂整体行情平淡，下游的需求仍然处于低迷状态。全球最大的锆英砂供应商ILUKA公司一季度价格为2600美金/吨，以此核算，基本与国内市场呈现倒挂之势。与此同时，由于下游客户拒绝采购澳洲砂，澳洲砂的应用领域也不断被其他国内砂种占领，在硅酸锆行业印尼锆英砂逐渐渗透扩大，精密铸造行业也受到越南砂以及印尼砂渗入。4月，澳洲砂市场形势依旧僵持，贸易商库存难以消化，各大港口也大量囤积着澳洲锆英砂，究其根本主要由于其价格高出下游企业的心理接受价位，市场成交成交依旧寥寥无几。据市场传闻称ILUKA1季度所开采锆矿销售未有过半，虽然ILUKA总裁表示过中国市场只占ILUKA锆矿销量一半，不会对ILUKA销售造成过大影响，但是大量信息表明，ILUKA公司目前销售的确出现低迷势头。据ILUKA公司一季度生产报告称，ILUKA1季度锆石产量115.7万吨，ILUKA今年1季度产量对外公布，1季度锆石产量产量达115.7万吨，同比去年1季度141.8万吨减少18%，矿砂销售收入196.3万美元，相比去年1季度226.3万美元有所下行。该简报还表示中国部分地区某些市场需求一个去库存期，特别是陶瓷产业库存较多。对于锆石需求明确稳定的形势将需要一段时间才能加以缓解。5-6月阶段，澳砂持续的销售惨淡使国内贸易商叫苦不迭，除去精密铸造的刚性需求意外，下游硅酸锆、化学锆等行业用量均不断减少，澳砂基本与市场脱节。受此影响，国内商家不再进口澳洲精矿，转而以毛矿或中矿为主。回厂后自行选矿销售，直接导致市场上出现同货不同价的现象再度产生，且价格差异拉幅持续拉大。在6月底期间，ILUKA公布第三季度价格，依旧与第二季度价格持平，保持在2600/美金吨。但是据凡宇资讯了解，虽然ILUKA对外报价仍然保持平稳，但是实际给国内供应商的价格通过各种方式已经降价销售，具体价格没有统一标准，国内的老客户以及大客户价格均不一样。有消息称ILUKA三季度价格保持平稳的主要因素是由于印尼政府以及越南政府的限矿出口政策，ILUKA考虑到国内后市锆矿或许会呈现货源吃紧之势，因此三季度价格持稳。
就澳砂目前的形势分析，贸易商对澳砂后市看法不一，在目前的市场形势下，澳砂受成本限制商家基本不会低价抛货，而下游也不会以目前的价格大量接货，因此市场僵持之势或仍将持续。因此从长远来看，澳洲砂在短期内依旧会保持平稳且平淡的局势过渡，虽然ILUKA拥有全球锆英砂的定价权，但是也不会不考虑到消费国的实际情况，在其他国别锆英砂供应不足的情况下，澳洲砂仍然会成为市场的主流应用。
1.1.6澳洲锆英砂2012年1-6月价格走势图
 
1.1.7印尼锆英砂半年市场回顾
印尼锆英砂的品质相对优良，价格适中。其中尤以白度良好而受到国内下游生产企业的青睐。印尼锆英砂在国内主要应用于硅酸锆企业，目前由于澳洲砂价格较高，因此印尼砂在精密铸造行业也得到应用。市场氛围正处于逐步扩大之中。
截止去年年底，国内整体锆英砂行情均受到来自终端市场的压力而出现减少，印尼砂不可例外。在今年1月初，整体锆英砂市场询盘增多，下游开始年底采购备货，虽然仍然有低价放货的厂家存在，但是随着主流市场回暖迹象现象，国内部分厂商报价也开始逐渐有回升迹象。进入2月后，印尼锆英砂涨势可观，市场基本已经难寻低价。据凡宇资讯锆信息部了解，众多下游企业采购时优先选择印尼砂进行采购，因此国内的库存被下游企业大量采购，中矿价格也随之上涨。在3-4月期间，国内印尼锆英砂市场走势良好，市场报价逐渐攀升，尤以中矿价格涨势惊人，国内商家在得知印尼5月将禁止出口矿产品的信息后大量进口中矿，伴随着国内市场形势印尼锆矿价格再一步攀高。5月，印尼政府正式出台矿产新政限制原矿出口，在随后期间政策不断得到补充完善，矿产业出口税率调整至20%，且将限制原矿出口的种类扩大，其中锆矿，钛矿均名列其中。国内在印尼地区的商家纷纷在港口囤积矿产品等待运送回国。然而据业内有关人士透露，印尼政策5.6政策近期已经开始提前实施，印尼港口多艘货船被扣押，其中不乏有国内做锆矿贸易的商家，使得矿产品难以运送回国。进入6月后，受到印尼政府的政策限制，国内基本没有大量中矿回国，虽然市场上有一些厂家留有库存，但是均对外报价开始升高导致市场成交减少。国内市场上出现货源紧张趋势，有货的厂家目前报价较高，因此下游厂家欲寻找一些价格较为合适的供货商进行采购，然而国内印尼矿受到印尼政策限制，货源较少，因此造成了目前无论是贸易商还是下游厂家货源难寻的局面。
就印尼锆英砂目前的市场分析，对于后市而言，短期内预计不会有大量货源回国，虽然印尼港口方面有消息称目前已经船运开始发往国内，但是国内对于印尼砂的需求目前呈现上行趋势，供需平衡的局面或被再次打破，虽然在价格方面不会出现大涨大落现象，但是随着下半年的货源紧张情况加剧，国内的后市或许仍然会有些许波动。
1.1.8印尼锆英砂2012年1-6月价格走势图
 
1.2 锆英砂上半年进口数据情况
1.2.1 2012年1-5月我国锆英砂分国家进口量

1.2.2 澳洲2012年1-5月锆矿进口数据及金额图
 

1.2.3 印尼2012年1-5月锆矿进口数据及金额图
 
1.2.4 越南2012年1-5月锆矿进口数据及金额图
 
1.2.5 南非2012年1-5月锆矿进口数据及金额图
 
1.2.6 2012年1-5月锆矿进口数量主流国家对比图
 
1.3 锆英砂供应情况及下游产业链上半年概述
从进口数据可以看出，我国2012年总共进口锆矿总量达386767余吨，金额达644852659美元，其中澳洲矿仍为主流，总过进口181249余吨，南非矿进入国内的份额的逐渐减少，今年1-5月进口量只有57308吨，印尼矿进口量逐渐增多，数量达到76774吨，至于其他非主流国家进口矿也呈现增多趋势。主要原因在于印尼以及越南的限制矿产品出口政策，国内市场深受影响，后期印尼的锆矿以及越南的锆矿预计将会逐渐减少。
在锆英砂下游产业链中，以硅酸锆占据主流应用，硅酸锆占据锆英砂应用领域达50%以上，但是就目前而言，相信这一数据正呈下降趋势。国内硅酸锆产业现阶段处于萎靡阶段，受到房产政策影响，陶瓷产业用量不断下滑，陶瓷产业成本高位导致企业遍寻硅酸锆替代品。因此硅酸锆以及锆英砂均受到大幅影响，销量直线下滑。化学锆行业，有数据表明化学锆占据锆英砂应用18%左右，这一数据目前预计难以达到，欧美债务危机深刻影响到国内市场，我国作为最大的化学锆初级产品加工基地，出口市场不利，国内产品滞销，价格下滑，锆英砂的销售也难以在此领域有所发挥。至于精密铸造以及耐材行业，所占锆英砂使用比例小，即使行业正常运转也难以带动锆英砂整体市场上行。受此上述因素影响，国内锆英砂在今年1-5月整体销量呈现下滑趋势，导致国内部分商家资金被套，企业运转产生危机。
2硅酸锆
2.1 硅酸锆半年市场回顾
硅酸锆作为陶瓷产业不可缺少的生产原材料，在目前市场低迷的状态下深受陶瓷产业的限制，陶瓷企业对于硅酸锆的用量在今年不断减少，硅酸锆价格也逐步下滑，陶瓷产业在减少采购的同时不断寻找试用其他替代品，因此硅酸锆市场在今年上半年一直处于低迷盘整阶段。
1月硅酸锆市场基本已无行情可言，2011年的行情萎靡在1月得到延续，下游采购清平，年底也并未出现大幅备货现象。由于2011年陶瓷企业在内忧外患的形势难有突破，因此对于原材料的需求大幅降低，使得不少硅酸锆企业存在零成本乃至亏本处理的现象发生。2月，硅酸锆市场行情有小幅上行状态，无论是北方还是南方地区市场价格均有所上升。据凡宇资讯了解，随着整体市场运转，硅酸锆上游企业锆英砂价格开始攀升，直接导致硅酸锆企业生产成本增高。硅酸锆厂家为了成本转嫁，对外报价也开始上行，但是成交依然较少。3月，硅酸锆市场整体处于平稳状态，国内部分厂家受成本增高之忧开始上调出货价格，也有部分厂家依然保持原价销售库存为主，因此市场价格出现差幅较大的现象。据个别厂家透露，受到澳洲砂价格较高影响，国内库存硅酸锆与现货的价差持续拉大。进入4月后，硅酸锆市场疲软之势再现，由于其应用领域过于局限，完全受制于陶瓷产业市场。陶瓷市场低迷之势短期内难以恢复，因此硅酸锆的销售成为各生产厂家的最为紧要的问题。然而随着锆英砂的价格持续平稳，硅酸锆厂家的成本也成为厂家的头疼问题，依旧难以改变高成本低利润的局面。5月硅酸锆整体走势依旧偏弱，国内生产商家销售减缓，主要以维持老客户之间的供需关系为主。有厂家表示偶有新客户询盘订购，但是在数量以及价格上均难以达到理想状态，因此新客户难以挽留。在5月底广州开展的陶瓷技术展上论坛上讨论最为广泛的将是如何降低陶瓷产业的生产成本，寻找锆英砂以及硅酸锆的替代品，此次展览或将加快催生替代品的生产。进入6月后，硅酸锆市场整体行情基本已经反弹无望，北方地区厂家表示下游陶瓷产业普遍使用替代品，硅酸锆的用量基本已经减少一半以上，厂家产能难以释放，产量减半，利润降低，硅酸锆产业已经进入微利时期。
目前根据凡宇资讯锆信息部分析，硅酸锆应用在陶瓷行业领域已成为各生产企业习惯，虽然有替代品逐渐问世，但是在短期内难以达到锆英砂所产生的效果，也不可能完全取代硅酸锆，硅酸锆的在生产过程中所发挥的功效其他产品也不可能完全达到，虽然硅酸锆市场低迷已成不可改变的事实，但是就目前而言，正是考验厂家产品质量以及拓展更多客户渠道的能力。
2.2 65硅酸锆2012年1-6月价格走势图
 
2.3 63硅酸锆2012年1-6月价格走势图
 
3金红石
3.1 金红石半年市场回顾
1月金红石持续2011年底的繁忙迹象，进口金红石仍然呈现现货吃紧现象，国内金红石下游企业加紧采购力度，使得金红石市场价格节节攀高，澳洲95金红甚至一度达到20000/吨含税左右，虽然此价格在市场上过于显高，但是厂家货源紧张，现货难求。各企业纷纷上调价格也是情理之中。2月金红石市场形势良好，自1月开始国内金红石市场出现繁忙活跃状态一直持续，国内厂家进口货源紧张，市场行情看涨。3月金红石市场整体走势乐观，市场需求增多，厂家成交良好。进口方面金红石价格依然报价坚挺，另外国内目前金红货源较为混乱，斯里兰卡，印度，印尼，越南等国别货源充斥市场，市场价格也难有统一。4月金红石市场整体走稳， 国内呈现货源较多而现货较少的现象，据ILUKA生产简报称1季度金红石产量50.7万吨，同比去年1季度63万吨减少19%，合成金红石50.6万吨，同比去年78.5万吨减少35%。印度、印尼、越南、斯里兰卡等等国家均有金红石进入国内市场，厂家销售较为平稳，市场价格较为稳定，未有出现大幅波动的迹象。5-6月，金红石市场整体开始横幅振荡，价格盘整，下游厂家回归理性采购。国内海南地区的厂家货源不多，部分厂家存有低价不愿出货的心态，而进口市场的货源由于国外价格较高，因此国内货源库存不多。
4海绵锆
4.1 海绵锆上半年市场回顾
海绵锆在国内生产企业为数不多，因此市场范围较小，厂家表示市场走势主要在于国家政策调控方面，厂家报价也一直处于稳定状态， 根据资料分析，国内核电市场预计将在2013年爆发式增长，核级海绵锆有望实现进口替代。据最新完成的《核电中长期发展调整规划》显示,2020年我国核电装机目标为8000万千瓦。根据测算,2012-2015年,核电新增装机容量分别将达108、881、857、970万千瓦,核电市场有望于2013年出现爆发式增长。受核电市场爆发拉动,2012-2015年,国内核级海绵锆需求分别有望达470、1198、1441、1800吨,分别同比增长14%、155%、20%、25%。此前国内核级海绵锆基本以进口为主,随着我国逐渐掌握制取核级海绵锆的技术工艺,进口替代已成必然。
在整个上半年期间，国内海绵锆市场基本处于盘整状态，有限的厂家以及较为局限的市场使得海绵锆厂家价格一直处于平稳状态，无论是价格还是市场均处于一个平衡状态。目前，国内工业级海绵锆报价在220/公斤含税左右，火器级210/公斤含税左右，短期内行情产生波动可能性基本较小。
4.2 海绵锆2012年1-6月价格走势图
 
4.3 2012年1-5月为锻轧锆出口数据
单位：千克 金额：美元
 
4.4 2012年1-5月为锻轧锆进口数据
单位：千克 金额：美元
 
5氧氯化锆
5.1 氧氯化锆上半年市场回顾
氧氯化锆今年上半年市场持续的低迷运作使得厂家低利润乃至零成本出货，欧美债务危机持续加深影响，我国出口市场雪上加伤。大部分企业难以收到订单，生产减少，今年1月我国部分地区报价也下调至18000/吨含税低价。2月份，国内氧氯化锆厂家再次在价格上做出调整，部分厂家氧氯化锆出货价格在17800/吨含税左右，市场需求再度下降。自3-4期间，欧美债务危机影响再度加深，市场气氛一再冷淡。5-6月期间，国内氧氯化锆厂家表示出货价格已经下滑至17000-17500/吨含税。出口市场订单再度较少，受到国内锆英砂涨价影响，氧氯化锆成本增高而难以提价销售，厂家利润一再下滑。就目前形势而言，氧氯化锆市场整体形势在短期内依然难以看好转好迹象，厂家目前苦苦支撑等待市场行情反弹。
5.2 氧氯化锆2012年1-5月锆矿进口数据
单位：千克  金额：美金
 
5.3 氧氯化锆2012年1-5月锆矿出口数据图
单位：千克  金额：美金
 
5.4 2012年1-5月二氧化锆主流出口国对比图
 
6行业动态
商务部确定“十二五”中国商务发展目标
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东方锆业：高端新材料拉动增长,核级海绵锆打开上升空间
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银河、域潇签署合作开发莫桑比克锆钛矿协议
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2012年陶瓷行业发展趋势展望
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《有色金属工业“十二五”发展规划》发布
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温家宝：中国考虑更多参与解决欧债问题
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我国进出口政策鼓励将多于限制
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年后各地陶企生产情况一览
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塞拉利昂金红石有限公司季度生产报告
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东方锆业重启MindarieC矿开采
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印尼65种原矿产出口税MPI：征抽20%太高
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澳洲7月开征碳税 企业面临多重考验
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省国土环境资源监察总队联合执法重拳打击矿产资源违法行为
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印尼政府发放更多的矿物出口许可